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珠三角VS长三角 哪个区域LED照明产业领先?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-12    来源:前瞻产业研究院    作者:前瞻产业研究院
导读

LED产业——珠三角和长三角发展最为集中  我国LED产业发展缘自2013年提出的“国家高技术研究发展计划”(简称863计划),我国LED

LED产业——珠三角和长三角发展最为集中

  我国LED产业发展缘自2013年提出的“国家高技术研究发展计划”(简称863计划),我国LED产业发展起步晚于国外发达国家,最早由珠三角地区承接国外LED产业转移和产业布局。以地域分布来看,中国的LED产业可以划分为长三角经济区,环渤海经济产业区,珠三角经济产业区,闽赣经济产业区和中西部经济产业区五大主要经济产业区。总体而言,珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是国内LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显,与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。

 起步时间——珠三角发展起步早

  2000年初,面对LED产业的巨大商机和发展前景,世界各国相继投入巨资推出半导体照明计划。2000年,美国投资5亿美元实施“国家半导体照明计划”;2000年7月欧盟宣布启动半导体照明“彩虹计划”。2000-2008年韩国政府投入4.72亿美元,企业投入7.36亿美元进行“GaN半导体开发计划”。2003年6月,我国科技部在“863”计划的支持下,首次提出发展半导体照明计划。

图表2:全球LED照明的发展计划

  自提出发展半导体照明计划之后,我国半导体照明产业不断发展,2005年,启动半导体照明产业化关键技术重大项目,截止2006年为止,科技部成功批准上海、大连、南昌、厦门以及深圳作为产业化基地,其中以深圳地区的发展较为迅猛。2019年,深圳率先出台政策要求改造行政区域内公共建筑灯具为LED节能灯。

  其中,珠三角领域LED照明产业最早承接国外LED产业转移和产业布局,发展起步较早,发展经验更为丰富,在LED中下游封装应用领域发展最为成熟完善。

图表3:中国LED照明的发展史

  政策规划——珠三角创新领先

  珠三角地区多地城市对于LED照明产业推出积极政策,尤其是深圳,在政策方面,积极创新,长期处于全国领先位置。广东省在2012年5月就开始研究部署公共照明领域全面推广普及LED照明产品工作。2019年深圳市住房和建设局大力推动公共建筑节能改造,改造项目中大多均涉及LED灯具更换,在全国起着示范带头作用。

图表4:2007-2020年珠三角LED照明产业发展政策一览

  长三角地区多地城市对于LED照明产业的支持政策在公共建筑改造方面同样有所涉及。如2019年10月,扬州市对扬子江路、南通路等56个小区、河道驳岸及广场等庭院灯进行节能改造,合计更换安装LED灯具约10903盏。

图表5:2015-2020年长三角LED照明产业发展政策一览

  在对珠三角与长三角关于LED产业政策对比中可知,两区域关于LED产业的支持政策类似,但是珠三角地区对于LED产业的支持力度更多,并且较早地对区域LED产业进行政策引导,有利于珠三角区域LED产业的长期发展。

  集群优势——珠三角LED照明产业集中

  在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。我国政府大力推进半导体照明产业基地或园区,展开招商工作,扶持龙头厂商,并出台相关扶持政策,推进半导体照明产业发展,中国LED产业基地四面开花。在全国20家LED照明产业基地中,珠三角地区占有8家,长三角地区占有4家,珠三角地区LED照明产业基地数量约为长三角的两倍。

图表6:珠三角VS长三角LED照明产业基地分布

  2008年,广东省发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》,出台多项措施调整经济结构,转变增长方式。在战略规划纲要的实施带动下,珠三角正在逐步形成“深莞惠”“珠中江”“广佛肇”三个经济圈,三大经济圈内的LED产业也呈现出各自不同的特色。深圳市和东莞市作为国家级的半导体照明产业化基地,深莞惠区域的LED产业发展最为成熟,配套最为完善,产业规模也是珠三角地区最大的区域。

图表7:珠三角三大经济圈LED产业特色

  作为国内LED产业的领头羊,珠三角地区是目前国内规模最大的LED产业聚集区域。其中,深圳LED照明产业规模最大,配套设施完善,产业链完整,研发实力强。广州封装及应用方面实力较强,产业研发和检测力量较强;惠州LED企业总数不多,但拥有一些具有一定规模的企业。

图表8:珠江三角洲重点城市半导体照明产业发展情况

  产业链——珠三角地区产业链完善

  LED照明产业按照其制造过程,大体上可以分为上游衬底材料和外延片生产、中游封装以及下游应用。在全球LED封装企业中,超过70%数量的LED封装企业在中国,而中国的LED封装企业有50%集中在珠三角。在下游LED显示屏、LED照明、LED背光和LED植物生长灯等多个应用领域珠三角地区都占据很大比重。

图表9:珠三角LED照明中游封装企业发展情况

  珠三角LED照明产业中,不仅仅是深圳,惠州、中山、佛山、东莞等多个城市LED照明产业链均较为完善,惠州形成了从LED封装、LED光电节能系统解决方案专业服务商、LED照明产品研发机构、LED终端应用商以及市场销售网络的产业链条;中山已形成一定规模的产业集群,产业链条较为完整;佛山LED产业链上中下游规模初现,下游灯具制造优势;东莞已基本垂直整合LED产业链。

图表10:珠三角LED照明产业链情况

  长三角LED照明产业中,上海LED照明产业链相对较为完善,江苏在LED封装及应用方面已经初具规模,全产业链还有待发展。宁波具有很好的产业基础和经济区位优势,是国内主要的特种照明灯具生产基地,发展潜力大。

图表11:长三角LED照明产业链情况

  综合评价——极具竞争优势

  综合而言,珠三角地区在全国LED照明产业中极具竞争优势。起步时间早,发展经验丰富,政策规划创新领先,有利于LED照明产业长期发展;珠三角LED照明产业集中,极具集群优势;产业链方面,珠三角多个城市LED产业链发展完善,LED照明产业综合实力领先长三角地区。

图表12:珠三角LED照明产业竞争优势总结

  以上数据来源于前瞻产业研究院《中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


 
(文/前瞻产业研究院)
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